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有望为公司业绩的持续高速增长提供有力支撑
浏览: 发布日期:2018-09-11

  1.中报印证基本面反转逻辑。9月初上涨并非偶然,在8月底半年报公布后,大家发现,军工行业是少有的基本面处于反转的行业。主机厂(中航飞机、中直股份、内蒙一机、中航沈飞)在均衡生产的背景下,业绩增速大部分超预期,北京PK10信誉平台:零部件类公司(中航光电、航天电器)虽然前六个月净利润增速一般,但二季度单季度业绩暴增,而二季度整体订单改善也非常明显,下半年军工行业盈利增速有望加快。

  12月13日,军工航天概念股走势强劲。到收盘,通达动力、钢构工程、宝塔实业等涨停,中国船舶、中船防务等大涨超过7%。

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  多年来,科技合作特别是航天合作是中非全面合作的一大重点和亮点,逐步形成了以卫星整星进出口、合作建设航天基础设施、共享卫星资源等多种方式。中非合作论坛北京峰会取得的丰硕成果必将进一步拓展中非航天领域合作的深度和广度,使现代航天科技成就更好地促进中非经济社会发展,惠及中非人民的生产和生活。

  业内人士表示,看好未来军工行业上下游企业的成长性机会,建议中长线布局航空航天装备、海工装备等产业链相关标的。

  中航电子的主营收入是航空电子系统产品,航电系统技术要求高、毛利率稳定在30%以上。国产民用飞机订单未来逐步落实,仅ARJ-21每年航电设备规模就达33亿元;强势介入传感器领域,未来五年市场空间为4440亿元。

  “科沃斯支持航天基金会,其实是我们科沃斯人对航天人的一种感激、感恩和支持,也是航天基金会对科沃斯,对旗下科沃斯机器人和TEK两大品牌的认可。”钱东奇谈道。、

  中航光电防务市场订单增速稳定,大飞机和高端军机的加速列装,有望贡献超预期业绩增速。近期推出了液冷等多种高端连接器产品,预计未来高端新品的放量,有望为公司业绩的持续高速增长提供有力支撑。

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  航天科技将受益于军工行业科研院所改制,研究所资产注入到上市公司的可能性较大。

  有媒体报道称,我国拥有自主知识产权的中短程商用干线大型客机,将于明年一季度实现首飞。安信证券预测,C919成功进入市场后,总销量有望达到2000架次左右,技术、材料及价格优势大概率达到,这将开启一个规模达万亿元的市场。随着国产大飞机项目的推进和国产化水平的提高,特别是进入量产后大飞机产业链上的研制公司和设备配套公司将从万亿市场中分一杯羹。

  由于历史和现实等诸多因素的制约,非洲国家在总体上还处于欠发达水平,特别是在信息化建设方面,与发达经济体存在很大“数字鸿沟”,但这并不妨碍非洲追求航天梦。实际上,很多非洲国家怀有发展航天事业的雄心壮志,期待以此来全面提升自身卫星通讯能力,提升信息化、数字化水平,进而从根本上变革生产和生活方式。据报道,目前南非、尼日利亚、摩洛哥、埃及等已经建立了空间及卫星项目,加纳、肯尼亚等国表达了发展航天技术的强烈意愿。

  因成为日涨幅偏离值达到7%的前五只证券上榜。航天科技当天收报10.98元,涨7.86%,偏离值8.58%,成交额2.94亿元,换手率4.84%。

  华创证券则表示,军工股里,具有成长性的龙头公司,市值水平已经回到一个相对合理的区间,如中直股份、四创电子、中航机电等。2016年,有一系列振奋人心的国防科技工业成果,而近期有望看到第一艘国产航空母舰的下水,有可能成为板块的又一催化剂。

  与此同时,*ST黑豹和南洋科技的重大资产重组预计将对板块起到积极的带动作用。南洋科技已于11月24日复牌;*ST黑豹停牌进行重大资产重组预案已经发布,有望在近期复牌。

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  广发证券指出,三季度停牌的凤凰光学、凌云股份、航天电器、*ST黑豹等公司都将陆续进入复牌窗口。11月24日,南洋科技复牌;11月29日,中航黑豹发布重大资产重组预案;11月30日,中电广通复牌。就目前已公告的重大资产重组方案来看,舰船信息化、无人机、战斗机等核心军品资产将注入上市公司。在目前停牌的上市公司中,市场对*ST黑豹重大资产重组关注度较高,其复牌之后涨幅有望超过市场预期,打开板块市值和估值空间。

  近期,航天军工板块持续活跃,天奥电子、新兴装备2股涨停,中国应急、奥普光电、北方导航、景嘉微等小幅跟涨。

  广发证券认为,军工行业进入中期配置阶段,逻辑为估值切换+重点公司复牌带动行业热度上行+重点公司复牌涨幅若超预期有望打开市值与估值空间。目前,军工行业备考估值水平处于合理区间中下部;军工作为稳定增长的行业,年底行业面临估值切换的投资机会。从估值和潜在事件来看,军工进入中期(3个月)配置阶段。建议关注低估值、增长确定性高以及有资产注入预期的上市公司。

  华创证券建议,短期内可关注相对低估品种,包括传统的优质军工龙头中直股份(直升机板块上市平台)、中航机电(机电板块上市平台且员工持股已完成)、四创电子(低估值雷达龙头),以及耐威科技(惯导+ MEMS+航电的整体布局),银河电子(低估值高增速的民参军品种)和大立科技(军用红外器件龙头)。

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